Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/01

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10.01.2014

· VN-Index tiếp tục có phiên tăng khá với mức tăng 0.6% lên 516.98 điểm, trong khi HNX-Index tăng mạnh hơn với 1.68% lên 71.16 điểm.

· Giao dịch diễn ra khá sôi động khi thanh khoản trên cả hai sàn đều tăng mạnh. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt tới 88.9 triệu đơn vị, tăng 29.6% so với hôm qua. Khối lượng giao dịch trên sàn HNX cũng tăng 42.2% lên 77.8 triệu đơn vị. Khối lượng khớp lệnh trên cả hai sàn hôm nay bắt đầu vượt mức trung bình 20 phiên, cho thấy tâm lý hứng khởi gia nhập thị trường của giới đầu tư.

· Giao dịch sôi động của thị trường tiếp tục có sự đóng góp không nhỏ từ khối ngoại khi họ mua ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị 116 tỷ đồng. Họ mua ròng mạnh nhất ở VNS với 52.5 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (8.9 tỷ), HCM và DPM với cùng giá trị 7.9 tỷ, VCB (7.3 tỷ), GMD (5.9 tỷ). Ở chiều ngược lại, đáng chú ý là khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu DRC với giá trị bán ròng 4.7 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại cũng mua ròng 12.8 tỷ đồng, tập trung mua ròng nhiều nhất ở PVS với 5.8 tỷ, và SHB (4.9 tỷ), KLS (2.2 tỷ).

· Các nhóm cổ phiếu đầu cơ như Chứng khoán, Vận tải-Kho bãi, Xây dựng và Bất động sản vẫn đang được dòng tiền đổ vào nhiều nhất và đóng cửa tăng khá mạnh lần lượt là 2.3%, 1.7%, 0.7% và 0.5%. Những mã cổ phiếu tăng điểm nổi bật trong phiên đó là SSI, BSI, APS, VIP, MHC, ITA, PTL, VHG, VNE.

Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu đầu cơ giúp chỉ số VS-Micro Cap dẫn đầu đà tăng với 0.8%, trong khi nhóm VS-Small Cap tăng 0.7%, còn VS-Mid Cap tăng 0.5%, VS-Large Cap chỉ tăng 0.3%.

· Thị trường tăng điểm đi cùng với thanh khoản cải thiện tiếp tục phát tín hiệu tích cực cho giao dịch. Đáng chú ý là dòng tiền đầu cơ đang khá hưng phấn với một số nhóm cổ phiếu trước những thảo luận liên quan đến việc nới room cùng kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Xu hướng tăng vẫn đang duy trì. Mặc dù giằng co mạnh nhưng nhìn chung xu hướng tăng dài hạn cũng như ngắn hạn của VN-Index vẫn được duy trì tốt.

Chỉ báo MACD và Directional Movement System đều đã cho mua trở lại. Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh bắt đầu vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 81 triệu đơn vị) nên khả năng giảm điểm mạnh trong ngắn hạn sẽ được hạn chế.

Dưới góc độ trung và dài hạn, xu hướng tăng vẫn được duy trì khi mà SMA 200, SMA 100... liên tục đi lên. Tuy nhiên, VN-Index cần phải vượt qua cận trên của kênh giá trung hạn (tương đương vùng 511 – 518 điểm) để củng cố đà tăng.

HNX-Index – Đang hướng đến vùng đỉnh cũ. Vùng đỉnh cũ của tháng 07/2012 (tương đương vùng 71 – 73 điểm) sẽ là thử thách kế tiếp của HNX-Index. Với đà tăng mạnh mẽ và ổn định của HNX-Index như hiện nay, khả năng phá vỡ đã tăng lên mức khá cao trong ngắn hạn.

Kể từ sau khi bị phá vỡ hoàn toàn vào tháng 11/2013, SMA 100 vẫn đang tiếp tục đi lên nên xu hướng tăng trung và dài hạn nhìn chung khá ổn định.

Phân tích Market Strength và Dòng tiền

Phân tích Market Strength: EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn đang ở trong vùng trung bình trong phiên 09/01/2004 nên khả năng bứt phá của thị trường mặc dù được cải thiện nhưng chưa thực sự cao.

VS-LBR VN liên tục duy trì mức rất cao chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động rất tích cực trong thời gian gần đây.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã duy trì bên trên EMA 20 được hơn 3 tháng liên tiếp và khoảng cách giữa VS-NVI VN và EMA 20 là khá lớn nên khó có thể cắt nhau trong ngắn hạn..

Trong ngắn hạn, chỉ số này cũng nằm trên EMA 5 cho thấy dòng tiền thông minh đang chảy mạnh vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Mặc dù có suy giảm nhưng khối ngoại vẫn đang duy trì mua ròng liên tục trong các phiên gần đây. Đường EMA 5 ngày của chỉ số NetValForVN hiện vẫn bên trên ngưỡng 0 nên khả năng giảm điểm mạnh sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09.01.2014

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)