Vietstock Daily 06/11: Sự hưng phấn đã trở lại

* Dòng tiền mới đã vào: Kỳ vọng thay đổi hay chỉ là mùa vụ?

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06.11.2013

· Hai chỉ số chính của thị trường đã tăng điểm trong phiên hôm nay. VN-Index tăng 0.55% lên mốc 499.79 điểm; trong khi đó, HNX-Index tăng mạnh hơn với 0.78% lên 62.91 điểm.

· Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay và dàn trải trên diện rộng. Có thể thấy rõ điều này khi cuối phiên nhóm ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 20/24. Trong đó, các cổ phiếu đầu cơ thuộc nhóm Khai khoáng, Xây dựng, Vận tải-Kho bãi, Dầu khí vẫn là tâm điểm của dòng tiền khi hàng loạt các mã cổ phiếu như ITA, FLC, ITC, MGC, LCG, KTB, TNT, KSS, VTO, PVX, PVL, PVA, PFL... đều tăng điểm mạnh.

· Giao dịch ở các mã cổ phiếu bluechip cũng diễn ra không kém phần sôi động. Hàng loạt các mã cổ phiếu dẫn dắt thị trường như VCB, GAS, VNM, PVD, BVH, GMD... được thu mua khá mạnh và kết thúc phiên ở mức giá xanh.

· Đáng chú ý là lực mua vào ở các mã cổ phiếu bluechip nói trên có sự đóng góp không nhỏ của khối ngoại. Có thể thấy rõ điều này khi họ mua ròng trên sàn HOSE với 26.8 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở PVD (8.2 tỷ), GAS (5.8 tỷ), DPM (4.8 tỷ), BVH (4 tỷ), và VCB (3.2 tỷ). Khối ngoại bán ròng ở các mã như MSN (6.2 tỷ), VIC (3.6 tỷ).

Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng nhẹ trở lại với 955 triệu đồng và tập trung mạnh nhất ở DBC với 2.1 tỷ đồng. Trong khi đó, họ mua ròng mạnh nhất ở APS với 1 tỷ đồng và NTP với 975 triệu đồng.

· Với hoạt động sôi nổi của dòng tiền đầu cơ thì không quá bất ngờ khi nhóm cổ phiếu VS-Micro Cap dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm nay với 1.14%. Tiếp theo là nhóm VS-Small Cap tăng 0.72%, nhóm VS-Mid Cap tăng 0.56% và nhóm VS-Large Cap tăng 0.23%.

· Thanh khoản trên cả hai sàn tiếp tăng mạnh trong phiên hôm nay. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 19.25% lên mức 74.5 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX tăng 13.83% và đạt 48.8 triệu đơn vị.

· Giao dịch thị trường sôi động cả về chỉ số lẫn thanh khoản cho thấy sự hưng phấn đã trở lại với giới đầu tư. Đây là tín hiệu khá tích cực cho xu hướng thị trường trong thời gian sắp tới.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Thanh khoản bứt phá mạnh. Sự xuất hiện của mẫu hình nến xanh sau 3 phiên đỏ liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại. Bên cạnh đó, nguy cơ giảm sâu không cao do SMA 100 (tương đương vùng 490 – 492 điểm) vẫn đang trụ khá vững trong thời gian qua.

Chỉ báo MACD đã bắt đầu có dấu hiệu đi ngang và có thể cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên tới. Điểm sáng lớn nhất của phiên giao dịch ngày 05/11/2013 là thanh khoản bứt phá khá mạnh. Khối lượng khớp lệnh đã duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 61 triệu đơn vị) được 2 phiên liên tiếp cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư đã giảm bớt.

Lực cầu của khối ngoại vẫn duy trì tốt trong những phiên gần đây. Đường EMA 5 ngày của chỉ số NetValForHOSE(*) đang ở bên trên ngưỡng 0 nên khả năng tăng trưởng của thị trường vẫn còn khá lớn.

(*) NetValForHOSE: Giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE

HNX-Index – Hồi phục sau khi test nhóm MA ngắn hạn. Nhờ sự hỗ trợ rất tích cực của nhóm MA ngắn hạn (EMA 10, EMA 20) nên khả năng giảm sâu của HNX-Index là không cao.

Sự tăng trưởng mạnh của thanh khoản tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục của HNX-Index. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 26 triệu đơn vị/phiên). Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ đang có dấu hiệu quay trở lại thị trường sau một thời gian đứng ngoài.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại và đang tăng khá mạnh. Vì vậy, việc mua vào tiếp tục được ủng hộ trong các phiên tới.

VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 05/11/2013 đạt giá trị 0.13 chứng tỏ Bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.38 cho thấy Bên mua chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức trung bình (cụ thể là 0.95) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 05/11/2013.

EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.87 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 71%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay.

EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 64%, cho thấy các nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05.11.2013

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)