Vietstock Daily 18/06: NĐT nội đánh cổ phiếu “nóng”

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.06.2014

- Sau khi cùng giảm nhẹ trong phiên đầu tuần thì hai chỉ số thị trường đóng cửa trái chiều trong phiên hôm nay. Trong đó, VN-Index giảm nhẹ 0.02% đứng tại 572.25 điểm, còn HNX-Index tăng 0.75% lên 76.99 điểm. Trái ngược với phiên hôm qua, nhóm VS-Large Cap lại là nhóm giảm điểm với mức giảm -0.05%, trong khi các nhóm khác tăng điểm. Cụ thể, VS-Mid Cap tăng 0.82%, VS-Small Cap tăng 0.51%, VS-Micro Cap tăng 0.13%.

- Đà giảm của VN-Index tiếp tục chịu tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo đó đà giảm điểm ở GAS, MSN, VIC, BVH đã kéo chỉ số VN-Index giảm 0.47%. Mặc dù có sự hỗ trợ từ PVD, HPG, SSI, VCF, VCB nhưng đà tăng ở những mã này là không đủ giúp thị trường thoát khỏi một phiên giảm điểm nhẹ.

- Nhóm cổ phiếu nóng tiếp tục thu hút dòng tiền của nhà đầu tư, đặc biệt là cổ phiếu Chứng khoán ghi nhận mức tăng nhiều nhất với 3.13% (nổi bật nhất là HCM, SSI), tiếp theo là Khai khoáng tăng 1.41%, Xây dựng tăng 1.24%… Các cổ phiếu quen thuộc như FLC, ITA, HQC trên HOSE hay KLF, KLS, SCR trên HNX cũng đang giao dịch mạnh trước các tin tức tăng vốn và tín hiệu bật mạnh từ dòng tiền đầu cơ.

- Thanh khoản cùng tăng mạnh trên hai sàn. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục tăng trên sàn HOSE với 37.4% lên 103.1 triệu đơn vị; còn trên HNX ghi nhận mức tăng 26.1% lên hơn 49 triệu đơn vị, nhưng vẫn thấp hơn khối lượng khớp lệnh bình quân 1 tháng qua là 56.4 triệu đơn vị, trong khi trên sàn HOSE đang ở mức 85.5 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục mua ròng với 14.1 tỷ đồng trên sàn HOSE và 16.5 tỷ đồng trên sàn HNX. Điểm đáng chú ý là lực mua ròng trên sàn HOSE đã không còn mạnh kể từ phiên ngày 04/06, bình quân giá trị mua ròng từ 04 – 17/06 chỉ đạt ở mức 21 tỷ đồng, trong khi trên sàn HNX vẫn giữ mức tương đối với 24.7 tỷ đồng. Như vậy, lực cầu giữ nhịp thị trường trong những phiên gần đây chủ yếu từ nhà đầu tư trong nước.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh mạnh nhất vẫn là STB (20.6 tỷ đồng), ngoài ra còn có DPM (11.9 tỷ đồng), PVD (7.8 tỷ đồng), ... và bán ròng nhiều nhất ở GAS (10.6 tỷ đồng), HAG (9.4 tỷ đồng), HPG (7.4 tỷ đồng),... Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất ở PVS (9.7 tỷ đồng), VND (4.9 tỷ đồng), SHB (3.1 tỷ đồng), PGS (1.1 tỷ đồng), trong khi bán ròng chủ yếu ở VCS (2.7 tỷ đồng) và PVX (1.1 tỷ đồng).

- Sự khởi sắc ở nhóm cổ phiếu nóng, đặc biệt là Chứng khoán, đi cùng với thanh khoản gia tăng cho thấy tâm lý giới đầu tư đã tích cực hơn. Mặc dù vậy, giới đầu tư vẫn nên duy trì sự thận trọng nhất định khi hoạt động trading ngắn hạn vẫn đang khá phổ biến.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

Chỉ báo MACD đã bắt đầu có dấu hiệu đi ngang. Bên cạnh đó, hai đường +DI, –DI của Directional Movement System cũng thu hẹp khoảng cách nên rủi ro cũng bắt đầu tăng lên.

Hiện tượng throwback ngắn hạn có thể tiếp tục diễn ra sau khi VN-Index đã phá vỡ hoàn toàn SMA 100 (tương đương vùng 562 - 564 điểm). Vì vậy, VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co và rung lắc mạnh trong các phiên tới.

HNX-Index – Nhận được sự hỗ trợ từ nhóm MA ngắn hạn. HNX-Index tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch ngày 17/06/2014. Tuy nhiên, hai đường EMA 10 và EMA 20 đã đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn khá tốt cho HNX-Index trong những phiên gần đây.

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục tăng và đạt đến vùng overbought. Vì vậy, khả năng có rung lắc nhẹ trong ngắn hạn đang tăng lên.

Vùng 78 – 80 điểm (Fibonacci Retracement 261.8% và SMA100) vẫn tiếp tục là kháng cự gần nhất của HNX-Index. Dự kiến sẽ có rung lắc mạnh tại đây.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 17/06/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đã xuống mức thấp cho thấy bên mua chiếm ưu thế nên rủi ro của thị trường không quá lớn.

VS-LBR VN đạt mức 0.73 trong phiên giao dịch ngày 17/06/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trở lại vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 17/06/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhưng mức độ mua ròng tiếp tục yếu đi khá nhiều trong phiên giao dịch ngày 17/06/2014 (giao dịch khớp lệnh). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn đang ở trên đường zero-base và là tín hiệu giúp cải thiện khả năng hồi phục trong ngắn hạn.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.06.2014

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Trịnh Thị Thu Hoa & Nguyễn Quang Minh (Phòng Nghiên cứu Vietstock)