Vietstock Daily 07/11: Vẫn tích cực, nhưng áp lực chốt lời đang tăng

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07.11.2013

· VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay với 0.55% lên mốc 502.52 điểm; trong khi đó, HNX-Index cũng tăng 0.58% lên 63.28 điểm.

· Đà tăng ở nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục dẫn dắt thị trường trong phiên hôm nay. Có thể thấy rõ điều này khi nhóm VS-Micro Cap và nhóm VS-Small Cap tăng mạnh nhất với mức tăng lần lượt là 0.79% và 0.61%. Tiếp theo là nhóm VS-Mid Cap tăng 0.4% và nhóm VS-Large Cap tăng 0.33%.

· Dòng tiền vẫn nhắm vào các nhóm ngành cổ phiếu nóng như Thủy sản, Vận tải-Kho bãi, Khai khoáng và Xây dựng như những phiên giao dịch gần đây. Các nhóm ngành này đều tăng mạnh lần lượt là 3.1%, 1.02%, 0.89% và 0.75%; trong đó nổi bật nhất là TLH, HAR, VTO, VNE, TNT, BGM, VIS, HLA...

· Giao dịch ở các mã cổ phiếu bluechip ít sôi động hơn so với nhóm cổ phiếu đầu cơ. Tuy nhiên, đà tăng của một số mã cổ phiếu như VCB, EIB, MSN, HAG, PVD cũng giúp níu giữ sự hưng phấn của giới đầu tư.

· Thanh khoản trên cả hai sàn tiếp tục duy trì ở mức lạc quan khi khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng nhẹ 2.42%, đạt 76.3 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX giảm 7.11%, đạt 45.3 triệu đơn vị.

· Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HOSE với 18.9 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở PVD (6.8 tỷ), PPC (6 tỷ), BVH (5.4 tỷ), và HPG (4 tỷ). Họ bán ròng ở các mã như HAG (18.3 tỷ), VIC (5.6 tỷ).

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng trở lại với 6.1 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở SHB với 3.6 tỷ đồng, VND (2.1 tỷ), PVS (1.3 tỷ). Trong khi đó, họ bán ròng mạnh nhất ở PGS với 1.3 tỷ đồng.

· Tín hiệu giao dịch thị trường vẫn đang rất tích cực. Tuy nhiên, áp lực chốt lời ở một số cổ phiếu bluechip và nhóm cổ phiếu đầu cơ đã gia tăng đáng kể trong phiên giao dịch hôm nay. Nhiều khả năng đà tăng của các nhóm cổ phiếu sẽ có sự xoay vòng. Do đó, chỉ số thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục lạc quan nhưng không bứt phá quá mạnh.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index – MACD sắp cho mua trở lại. Sự xuất hiện liên tiếp của những mẫu hình nến xanh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã chuyển sang trạng thái lạc quan trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã bắt đầu đi lên nên có thể cho tín hiệu mua trở lại trong những phiên cuối tuần. Nếu tín hiệu này xuất hiện, xu hướng ngắn hạn sẽ chuyển từ tích lũy sang tăng trưởng.

Thanh khoản duy trì tốt trong 3 phiên gần đây cho thấy lực cầu đang khá mạnh. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục nằm bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 62 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 06/11/2013.

Tuy nhiên, nếu VN-Index tiếp tục đà tăng thì sẽ gặp kháng cự tại vùng cận trên kênh giá trung hạn (vùng 510 – 515 điểm). Đây cũng đồng thời là vùng đỉnh cũ của tháng 08/2013 nên khả năng có rung lắc tại đây là khá cao.

HNX-Index – Nến xanh áp đảo. Trong 10 phiên giao dịch gần nhất thì có đến 7 phiên có nến xanh xuất hiện. Điều này cho thấy sự cải thiện tích cực trong tâm lý nhà đầu tư.

Nhóm MA ngắn hạn (EMA 10, EMA 20) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho HNX-Index nếu có điều chỉnh xảy ra. Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh tiếp tục duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 26 triệu đơn vị/phiên) cho thấy động lực tăng trưởng đang rất lớn.

Vì vậy, việc mua vào tiếp tục được ủng hộ trong các phiên tới nếu thanh khoản vẫn duy trì bên trên mức 26 triệu đơn vị.

VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 06/11/2013 đạt giá trị 0.25 chứng tỏ Bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.34 cho thấy Bên mua chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức trung bình (cụ thể là 0.80) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 06/11/2013.

EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.84 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 66%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay.

EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 65%, cho thấy các nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06.11.2013

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình