Vietstock Daily 27/03: Kỳ vọng từ động thái mua ròng bất ngờ của khối ngoại

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27.03.2014

· Hoạt động chốt lời diễn ra khá mạnh khiến hai sàn chìm ngập trong sắc đỏ, đặc biệt là vào phiên chiều. Điều đó đã khiến hai chỉ số thị trường tuột khỏi những mốc điểm quan trọng. Cụ thể, VN-Index giảm 2.29% về 588.0 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1.46% dừng tại mức 89.7 điểm. VS-Large Cap là nhóm giảm điểm mạnh nhất với 2.61%, tiếp theo là VS-Micro Cap (1.97%), VS-Mid Cap (1.51%) và VS-Small Cap (1.79%).

· Các cổ phiếu bluechips giảm điểm khiến VN-Index giảm nhiều nhất là VCB (0.29%), GAS (0.27%), VIC (0.27%), VNM (0.16%), MSN (0.14%). Các cổ phiếu tác động giảm điểm nhiều nhất lên HNX-Index phải kể đến ACB (0.13%), PVS (0.9%), SHB (0.06%), PVX (0.05%).

· Trên sàn HOSE, dòng tiền vẫn đang đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Bất động sản, nhiều nhất vẫn là ITA với khối lượng khớp lệnh gần 24.1 triệu cổ phiếu, FLC (15.3 triệu cổ phiếu), HQC (10.3 triệu cổ phiếu), OGC (7.4 triệu cổ phiếu) và PTL (7.4 triệu cổ phiếu).

Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất trên sàn HNX là PVX (17.4 triệu cổ phiếu), SHB (15.5 triệu cổ phiếu), SCR (13.0 triệu cổ phiếu). PVS (8.3 triệu cổ phiếu), KLS (9.0 triệu cổ phiếu).

· Hai nhóm cổ phiếu tăng điểm duy nhất là Sản xuất Cao su (1.27%) và CNTT-Truyền thông (1.06%). Các nhóm cổ phiếu Khai khoáng, Ngân hàng, Chứng khoán, Vận tải-Kho bãi, … tiếp tục là các nhóm cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất, cụ thể Khai khoáng mất đến 3.61%, Ngân hàng giảm 3.60%, Chứng khoán giảm 2.98% và Vận tải-Kho bãi cũng giảm 2.86%.

· Khối lượng khớp lệnh trên hai sàn tiếp tục tăng sau khi đạt những mức cao vượt trội trong phiên hôm qua, cụ thể HOSE đạt 246.4 triệu đơn vị, tăng 0.51%, sàn HNX đạt 156.6 triệu đơn vị, tăng 9.4%. Khối lượng này vọt xa mức trung bình 1 tháng qua trên HOSE và HNX lần lượt đang ở 177.0 triệu và 105.2 triệu đơn vị.

· Hoạt động giao dịch của khối ngoại bất ngờ chuyển sang mua ròng trên cả hai sàn với giá trị mua ròng 46.5 tỷ đồng trên sàn HOSE và 47.2 tỷ đồng trên sàn HNX.

Trên sàn HOSE, các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: CTD (25.5 tỷ đồng), HPD (24.7 tỷ đồng), DXG (13.0 tỷ đồng), SSI (11.9 tỷ đồng), KDC (10.4 tỷ đồng), DRC (10.1 tỷ đồng). Khối ngoại bán ròng mạnh các mã như VIC (18.2 tỷ đồng), DPR (18.0 tỷ đồng), BVH (11.9 tỷ đồng).

Trên HNX, những mã bị bán ròng nhiều nhất hai phiên trước thì lại được mua ròng nhiều nhất như SHB (21.8 tỷ đồng), PVS (11.5 tỷ đồng), KLS (4.2 tỷ đồng), VCG (4.0 tỷ đồng). IVS là cổ phiếu có giá trị bán ròng nhiều nhất với 1.0 tỷ đồng.

· Động thái mua ròng trở lại của khối ngoại có thể sẽ giúp giảm bớt căng thẳng của thị trường. Bên cạnh đó, kỳ vọng cũng đến từ làn sóng đầu cơ ăn theo kết quả kinh doanh quý 1 có thể sẽ diễn ra khi thời điểm công bố thông tin đang đến gần.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Vùng 600 – 630 điểm quá mạnh. VN-Index đã thoái lùi rất mạnh sau khi test lại vùng đỉnh cũ của tháng 10/2009 (tương đương 600-630 điểm). Mẫu hình Engulfing Bear đã báo hiệu khá chính xác cho đợt giảm mạnh lần này.

Điểm đáng mừng là thanh khoản vẫn duy trì tốt. Khối lượng khớp lệnh phiên 26/03/2014 vẫn đang duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 175 triệu đơn vị/phiên) cho thấy lực cầu vẫn duy trì tốt ngay cả khi có giảm sâu.

Nếu đà giảm mạnh tiếp tục thì VN-Index sẽ test lại nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) vào cuối tuần. Nhóm này đang duy trì trong vùng 540 – 570 điểm và sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong thời gian tới.

HNX-Index – Tiếp tục thoái lùi mạnh. HNX-Index tiếp tục giảm mạnh sau khi thất bại trong việc phá vỡ vùng 92 – 94 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 423.6%). Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã cho bán trở lại nên HNX-Index sẽ khó có thể phục hồi nhanh chóng trong ngắn hạn.

HNX-Index đang test lại nhóm MA ngắn hạn (tương đương vùng 85.5 – 89 điểm). Nếu nhóm này trụ vững thì triển vọng tăng trưởng sẽ được nâng cao.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 26/03/2014. Trạng thái này cho thấy bên bán bắt đầu chiếm ưu thế nên khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn bắt đầu tăng lên.

VS-LBR VN ở mức khá cao trong phiên giao dịch ngày 26/03/2014. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn còn duy trì trên mức 0.65 chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động khá tích cực trong thời gian gần đây.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày trong phiên ngày 26/03/2014. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay trở lại mua ròng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/03/2014. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn đang nằm dưới đường zero-base nên khả năng giao dịch khối ngoại tác động tiêu cực đến thị trường vẫn còn.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 26.03.2014

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Trịnh Thị Thu Hoa