Vietstock Daily 16/05: Nên tận dụng hoạt động giao dịch trong phiên

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16.05.2014

· VN-Index giảm 1.03% xuống 524.05 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1.63% xuống 70.7 điểm. Các nhóm cổ phiếu theo Market Cap cũng quay đầu giảm điểm trở lại với mức sụt giảm khá đồng đều. VS-Micro Cap giảm mạnh nhất với 1.57%, theo sau là VS-Small Cap giảm 1.56%, VS-Mid Cap giảm 1.48% và VS- Large Cap giảm 1.27%.

· Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 22/24 ngành. Đáng chú ý, 2 ngành giảm điểm trong phiên giao dịch hôm qua là SX Cao su và Chứng chỉ quỹ cũng chính là 2 ngành tăng điểm duy nhất trong phiên hôm nay với mức tăng lần lượt 0.23% và 1.10%.

· Với tâm lý hưng phấn, giao dịch thị trường tiếp tục diễn ra tích cực trong suốt phiên giao dịch buổi sáng. Sắc xanh lan tỏa rộng trên toàn thị trường với sự dẫn dắt của các nhóm cổ phiếu nóng như Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản và Khai khoáng.

· Tuy nhiên, diễn biến thị trường bất ngờ đảo chiều hoàn toàn trong phiên giao dịch buổi chiều. Hoạt động bán ra bất ngờ tăng cao, sự hoảng loạn xuất hiện trong một số thời điểm. Nhiều khả năng đợt đảo chiều bất ngờ này có xuất phát từ thông tin liên quan đến các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc.

· Việc thị trường đảo chiều bất ngờ đã kích thích hoạt động bắt đáy tăng mạnh trở lại. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp đà giảm được thu hẹp về cuối phiên. Giao dịch tiếp tục diễn ra sôi động khi khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt 125.7 triệu đơn vị, tăng 17.8%, và khớp lệnh trên sàn HNX đạt 87.2 triệu đơn vị, tăng mạnh 60.3%.

· Tận dụng phiên sụt giảm bất ngờ, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh thu gom cổ phiếu. Theo đó, khối ngoại mua ròng trị giá 323.4 tỷ đồng trên sàn HOSE và gần 101 tỷ đồng trên sàn HNX.

Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng chủ yếu ở HAG (125.2 tỷ đồng), PVD (91 tỷ đồng), HPG (70.9 tỷ đồng), GAS (66.8 tỷ đồng)... và bán ròng nhiều nhất ở CNG với 33.7 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng nhiều nhất ở PVS (53.1 tỷ đồng), VND (34.5 tỷ đồng), KLS (28.5 tỷ đồng) và SHB (14.2 tỷ đồng), trong khi bán ròng ở PVX chỉ với 3.0 tỷ đồng..

· Đợt đảo chiều bất ngờ trong phiên giao dịch hôm nay cho thấy giới đầu tư trong nước vẫn đang rất ”nhạy cảm”. Trong khi đó, lực cầu bắt đáy và giao dịch từ khối ngoại vẫn đang phát đi tín hiệu hỗ trợ cho thị trường. Với diễn biến hiện tại thì nhiều khả năng giao dịch thị trường sẽ tiếp tục diễn ra giằng co và giới đầu tư có thể tận dụng hoạt động giao dịch trong phiên để kiếm lợi nhuận.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

VN-Index – Giằng co mạnh trong phiên. VN-Index điều chỉnh trở lại trong phiên giao dịch ngày 15/05/2014. Như vậy, VN-Index vẫn chưa thể vượt lên trên SMA 200 nên xu hướng dài hạn vẫn có nguy cơ bị đảo ngược hoàn toàn.

Chỉ báo MACD lại tiếp tục đà giảm mạnh. Nếu chỉ báo này vẫn chưa cho mua trở lại trong các phiên tới thì xu hướng ngắn hạn sẽ khá bi quan.

Điểm tích cực lớn nhất là khối lượng khớp lệnh đã liên tục tăng trưởng và duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 96 triệu đơn vị) được 2 phiên liên tiếp. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư đã giao dịch sôi động hơn trong ngắn hạn.

HNX-Index – Có thể test lại vùng 65 – 68 điểm. HNX-Index lại điều chỉnh mạnh trong phiên ngày 15/05/2014. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bất ổn và khả năng test lại vùng 65 – 68 điểm là khá cao. Đây được đánh giá là vùng hỗ trợ khá mạnh với nhiều lần test thành công trong quá khứ.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang trong quá trình hình thành phân kỳ giá lên, và nếu hoàn thành thì HNX-Index có nhiều khả năng hồi phục mạnh.

Nếu HNX-Index tăng trở lại trong các phiên tới thì SMA 100 và nhóm MA ngắn hạn (tương đương vùng 76 – 79 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh. Dự kiến sẽ có rung lắc tại đây.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 15/05/2014 cho thấy bên mua đã chiếm ưu thế trở lại trong phiên này. Tuy nhiên, EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn đang ở mức cao cho thấy bên bán chiếm ưu thế nên rủi ro của thị trường khá cao.

VS-LBR VN đạt mức 0.85 trong phiên giao dịch ngày 15/05/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trở lại vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 15/05/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/05/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã vượt lên trên đường zero-base và là tín hiệu giúp cải thiện khả năng hồi phục trong ngắn hạn.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15.05.2014

Nguyễn Quang Minh & Trịnh Thị Thu Hoa