FCN: Phát hành 12 triệu cp và 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi năm 2014

Cụ thể, FCN sẽ phát hành tổng cộng 11.96 triệu cp, bao gồm 1.98 triệu cp ESOP cho CBCNV, giá phát hành 10,000đ/cp, hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm (trong đó 100% năm đầu và 50% năm sau); Phát hành 3,975,991 cp cho cổ đông hiện hữu tương ứng với 10% vốn điều lệ và phát hành thêm 6 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn 25,000đ/cp, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ), FCN dự kiến sẽ phát hành 500 tỷ đồng TPCĐ đổi kỳ hạn 3 năm, lãi suất tối đa 6%/năm cho Nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 NĐT). Việc chuyển đổi được thực hiện tối đa 3 lần trong kỳ hạn. Giá chuyển đổi ban đầu không thấp hơn giá 19,500đ/cp. Thời gian phát hành dự kiến vào tháng 6/2014.

Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành khoảng gần 670 tỷ đồng phân bổ cho việc góp khoảng 74 tỷ đồng với các đối tác cùng ngành, đầu tư máy móc 225 tỷ đồng, đầu tư cho các dự án BOT, PPP từ năm 2014 khoảng 160 tỷ đồng, góp vốn thành lập công ty chuyên sâu về công trình ngầm 60 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 150 tỷ đồng.

Kế hoạch cổ tức 15% bằng tiền

Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của FCN với dự kiến đạt 1,500 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 197 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 32%. Lãi ròng tại 148 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với kết quả năm 2013.

Theo ban lãnh đạo của FCN, hiện công ty đã nhận được các hợp đồng/đơn đặt hàng trị giá tới 600 tỷ đồng. Nhiều dự án đang triển khai và dự kiến triển khai trong năm nay như lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Thái Bình 1 (đang thực hiện Hợp đồng 168 tỷ và đàm phán các hợp đồng tiếp theo), dự án nhà máy Bridgestone tại Hải Phòng, nhà máy Kyoei Steel tại Ninh Bình, giai đoạn 2 của Samsung và LG, các dự án của Samsung tại phía Nam, Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; dự án đường nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cổng ...

Đặc điểm chung của tất cả những dự án này đều là các dự án ODA. Vì vậy, rủi ro thanh toán là rất thấp. Và Ban lãnh đạo kỳ vọng kết quả kinh doanh 2014 sẽ cao hơn mức kế hoạch là 1,500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đại hội FCN cũng đã thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch 2014. Theo đó, cổ tức năm 2013 là 20% trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu; cổ tức năm 2014 dự kiến 15% bằng tiền mặt.

Với vấn đề cổ tức bằng tiền mặt 15%, theo FCN, trong các năm từ 2010 đến 2012 đều giữ mức trả cổ tức cao nhưng đa phần trả bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, do nhiều cổ đông có ý kiến mong muốn được nhận cổ tức bằng tiền mặt hơn là bằng cổ phiếu nên trong niên độ tài chính 2014, HĐQT dự kiến trả cổ tức bầng tiền mặt tỷ lệ 15%, không trả cổ tức bằng cổ phiếu để tránh giá cổ phiếu bị pha loãng. Phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ giữ lại công ty và được phản ánh vào giá trị cổ phiếu.

Duy Hoàng