CII: 25/01 ĐHĐCĐ bất thường 2013 phát hành trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, đại hội sẽ bàn về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, điều chỉnh giá chuyển đổi cho khoản trái phiếu chuyển đổi đã phát hành vào năm 2011cho Goldman Sachs Asset Management (GS) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC).

Được biết, vào ngày 27/1/2011, CII công bố đã phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Goldman Sachs Asset Management và hơn 71 tỷ đồng cho HFIC. Theo phương án phát hành được HĐQT CII phê duyệt, trái phiếu sẽ được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sang cổ phiếu từ năm thứ hai với giá 43,500 đồng/cp.

CII dự kiến điều chỉnh giá chuyển đổi cho 15 triệu USD TPCĐ của Goldman Sachs từ 29,000 đồng/cp giảm xuống 10,000 đồng/cp và 25 triệu USD còn lại với giá 18,800 đồng/cp. Đối với HFIC, CII dự kiến giảm giá chuyển đổi cho 26.66 tỷ đồng TPCĐ từ 29,000 đồng/cp xuống 10,000 đồng/cp và 44.42 tỷ đồng còn lại ở mức giá 18,800 đồng/cp.

Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, vào ngày 29/11, CII cho biết HĐQT đã thông qua kế hoạch phát hành 1,128 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, hay cho CBCNV trong trường hợp cổ đông không mua hết. Thời hạn trái phiếu là 5 năm với lãi suất 12%, tiền lãi trái phiếu được thanh toán 1 năm/lần theo tỷ lệ phân bổ quyền 100:1. Giá chuyển đổi là 11,000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi: 1: 90.9 (một trái phiếu chuyển đổi thành 90.9 cổ phiếu). Số tiền thu được từ đợt chào bán TPCĐ sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động, đầu tư vào một loạt dự án và đặc biệt trong đó có lý do thanh toán nợ gốc và lãi dến hạn của đợt trái phiếu phát hành năm 2007.

Minh Hằng