Ngân hàng bán lẻ "xoay trục" sang cho vay doanh nghiệp

Trong nửa đầu năm 2024, tín dụng doanh nghiệp (bán buôn) tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng của nhiều ngân hàng. Một số nhà băng được biết đến về việc chuyên cho vay khách hàng cá nhân, được nhiều tổ chức đánh giá vào nhóm bán lẻ nhưng đến cuối quý II/2024 lại ghi nhận dư nợ cho vay doanh nghiệp trên 50%.

Theo số liệu từ 16 ngân hàng về đối tượng cho vay, tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân (bán lẻ) vào cuối quý II/2024 đã giảm 2,8 điểm %, xuống 38,96%.

Trong đó, 14/16 ngân hàng báo cáo tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ giảm so với thời điểm cuối năm 2023. Chỉ có hai ngân hàng là KienlongBank và BVBank báo cáo tỷ trọng dư nợ tăng, tuy nhiêu chỉ ở mức khiêm tốn (dưới 1 điểm %).

Do đó, nửa đầu năm 2024, nhiều ngân hàng mạnh về tín dụng bán lẻ cũng đã xoay trục sang cho vay khách hàng doanh nghiệp.

Điển hình, vào năm cuối 2022, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân từng chiếm 59% tổng danh mục của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB). Tuy nhiên, tới cuối năm 2023, tỷ lệ này đã giảm nhanh xuống 52%. Tăng trưởng cho vay nhóm khách hàng cá nhân chỉ tăng 14% so với cùng kỳ, trong khi tăng trưởng cho vay chung của toàn ngân hàng lên tới 29,2%.

Tính đến ngày 30/6/2024, dư nợ cho vay nhóm công ty cổ phần khác tại VPBank là 173.100 tỷ đồng, tăng 27.058 tỷ đồng; dư nợ cho vay công ty TNHH khác đạt 139.600 tỷ đồng, tăng 20.071 tỷ đồng. Trong khi đó, cho vay hộ kinh doanh, cá nhân (bán lẻ) chỉ tăng 8.591 tỷ đồng lên 301.551 tỷ đồng.

Tương tự vào cuối năm 2022, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) ghi nhận tỷ trọng cho vay bán lẻ chiếm 90% tổng dư nợ. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, tỷ trọng này đã giảm xuống còn 84% và tiếp tục xuống 82% vào cuối quý II/2024.

Tăng trưởng cho vay đến cuối quý II của VIB chỉ đạt 4,72%, trong khi tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế là 6%. Tuy nhiên, kết quả này đã cải thiện đáng kể so với mức giảm 0,3% vào cuối quý I nhờ việc chuyển hướng sang cho vay doanh nghiệp. Dư nợ tín dụng của nhóm khách hàng bán buôn đã tăng trưởng tới 23% trong 6 tháng đầu năm, còn nhóm khách hàng bán lẻ chỉ là 1,2%.

Một ngân hàng mạnh về cho vay cá nhân khác là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) cũng lần đầu tiên ghi nhận dư nợ cho vay cá nhân giảm về mốc 50% kể từ năm 2020.

Tăng trưởng cho vay của TPBank đạt gần 4% sau nửa đầu năm 2024. Tăng trưởng chủ yếu nhờ khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt nhóm công nghiệp chế biến chế tạo. Ngoài ra, một xu hướng đáng chú ý là TPBank đã tăng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Trong quý II/2024, số dư trái phiếu doanh nghiệp của nhà băng này đạt 12.400 tỷ đồng, so với 9.300 tỷ đồng vào quý I.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, nhận định các ngân hàng chưa mạnh dạn cho vay khách hàng cá nhân vì đang sợ rủi ro.

Tuy nhiên, ông Minh kỳ vọng rằng tín dụng bán lẻ sẽ khởi sắc trong giai đoạn tiếp theo khi tình trạng thất nghiệp giảm, thu nhập người dân tăng trưởng.