Vietstock Daily 16/01: Đã phá vỡ cận trên kênh giá!

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 16.01.2014

· VN-Index tăng điểm khá mạnh trong phiên hôm nay với hơn 4.3 điểm (0.84%) lên 526.68 điểm. HNX-Index tăng mạnh hơn với 1.4% đạt 72.7 điểm.

· Dòng tiền bất ngờ đổ mạnh vào thị trường khi thanh khoản trên cả hai sàn đều tăng vọt. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 47%, đạt 126 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX cũng tăng mạnh 39.7% lên 65 triệu đơn vị.

· Đích nhắm của dòng tiền chủ yếu trong phiên này là các nhóm cổ phiếu đầu cơ khi các nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Vận tải-Kho bãi, Bất động sản, Xây dựng đều tăng mạnh lần lượt là 3.6%, 2.4%, 1%, 0.9%. Hàng loạt các mã cổ phiếu điển hình như SSI, HCM, DXG, FCN... đều tăng điểm mạnh ở cuối phiên. Đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay đó là mã cổ phiếu ITA khi cổ phiếu này kết thúc phiên ở mức giá trần đi kèm với khối lượng giao dịch đạt hơn 23 triệu cổ phiếu.

· Giao dịch ở các mã cổ phiếu bluechip cũng diễn ra khá khởi sắc khi các mã cổ phiếu dẫn dắt như GAS, VNM, HPG, MSN, SSI... tăng điểm khá tốt. Trong đó, đáng chú ý là chỉ tính riêng đà tăng của GAS đã giúp cho VN-Index tăng tới 0.45%.

· Hoạt động mua ròng của khối ngoại diễn ra khá mạnh trong phiên giao dịch hôm nay và góp phần không nhỏ vào sự sội động của thị trường. Họ mua ròng trên sàn HOSE với giá trị 133.6 tỷ đồng, tập trung mạnh nhất ở GAS với 44.1 tỷ, DPM (20.6 tỷ), MSN (10.5 tỷ), HSG (10.4 tỷ). Lực mua vào mạnh của khối ngoại cũng là nguyên nhân chính giúp cho các mã cổ phiếu bluechip nói trên tăng điểm mạnh.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 41.3 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở PVS với 29.6 tỷ đồng, VND (10.8 tỷ), BVS (1.3 tỷ). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất ở DBC (1.4 tỷ) và PGS (1.1 tỷ).

· Cổ phiếu nhóm VS-Mid Cap dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm nay với 0.82%, tiếp theo là nhóm VS-Small Cap tăng 0.6%, nhóm VS-Micro Cap tăng 0.57%, nhóm VS-Large Cap tăng 0.18%.

· Dòng tiền bất ngờ đổ mạnh vào thị trường nhưng không đi kèm với thông tin thực nào. Do đó, không phải là không có lý nếu thận trọng chờ những tín hiệu rõ ràng hơn ở những phiên sau đó. Hoạt động mua ròng của khối ngoại tiếp tục được kỳ vọng sẽ nâng đỡ thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Tiếp tục tăng trưởng mạnh. Dù đang test lại vùng đỉnh cũ của tháng 06/2013 (tương đương vùng 525 – 535 điểm) nhưng VN-Index vẫn tăng trưởng khá mạnh. Điều này cho thấy khả năng phá vỡ vùng này là rất lớn.

Chỉ báo MACD vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong bối cảnh thanh khoản tăng trưởng rất tốt. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 85 triệu đơn vị) nên khả năng giảm điểm mạnh trong ngắn hạn sẽ được hạn chế.

Cận trên của kênh giá trung hạn (tương đương vùng 511 – 518 điểm) đã bị phá vỡ hoàn toàn nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra.

HNX-Index – Đang test lại vùng đỉnh tháng 07/2012. Trong 11 phiên giao dịch gần nhất thì nến xanh chiếm đến 10 phiên. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cực kỳ hưng phấn trong ngắn hạn.

HNX-Index đang test lại vùng đỉnh cũ của tháng 7/2012 (tương đương vùng 73 – 75 điểm). Giới phân tích dự kiến sẽ có rung lắc mạnh xảy ra tại đây. Tuy nhiên, do nhóm MA ngắn hạn (EMA10, EMA20,...) vẫn đang tiếp tục đi lên nên sẽ chống đỡ trong trường hợp HNX-Index có thoái lùi mạnh bất ngờ (thrust down).

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN tiếp tục duy trì mức thấp (dưới 0.8) trong phiên giao dịch ngày 15/01/2014 cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế trở lại và khả năng điều chỉnh sâu không còn cao.

VS-LBR VN liên tục duy trì mức rất cao và tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/01/2014 chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động rất tích cực trong thời gian gần đây.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã thu hẹp khoảng cách với EMA 5. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh không còn rút mạnh ra trong ngắn hạn nữa.

VS-NVI VN vẫn chưa xuyên thủng EMA 20 nên tình hình chưa thực sự quá lo ngại. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN cũng phá vỡ ngưỡng này thì sự thận trọng là rất cần thiết vì khi đó khả năng giảm trở lại của thị trường sẽ tăng lên.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tăng mạnh mua ròng trong phiên ngày 15/01/2014 (tăng gần 100% so với phiên trước). Điều này lại càng cho thấy khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn là khá cao.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15.01.2014

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)