Vietstock Daily 17/01: Đậm nét dấu ấn của khối ngoại

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17.01.2014

· Kêt thúc phiên giao dịch khá sôi động, VN-Index tiếp tục bứt phá mạnh mẽ khi tăng mạnh đến 6.86 điểm (1.3%) và kết thúc phiên ở mức 533.54 điểm. HNX-Index cũng tăng 0.52% lên 73.07 điểm.

· Đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu bluechip. Có thể thấy rõ điều này khi nhóm VS-Large Cap dẫn đầu đà tăng với 0.74%, tiếp theo là nhóm VS-Mid Cap tăng 0.3%. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu VS-Micro Cap và VS-Small Cap giảm lần lượt là 0.44% và 0.43%.

· Các mã cổ phiếu bluechip có đà tăng nổi bật nhất trong phiên đó là GAS, MSN, HPG, STB, HAG... Trong đó, chỉ tính riêng đà tăng của GAS và MSN đã giúp cho chỉ số VN-Index tăng đến hơn 1%.

· Giống như các phiên trước đó, khối ngoại vẫn là tác nhân chính giúp cho các mã cổ phiếu nói trên tăng điểm mạnh. Họ mua ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị lên đến 193.9 tỷ đồng, tập trung mạnh nhất ở GAS lên đến 103.8 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (22.2 tỷ), HBC (18.1 tỷ), VCB (15 tỷ) và HPG (12.1 tỷ). Lực bán ròng của khối ngoại tập trung chủ yếu ở PVT với 4.3 tỷ và PET (2.4 tỷ).

Trên sàn HNX, khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh đến 184.9 tỷ đồng, giá trị bán ròng lại tập trung mạnh nhất ở NTP với 214.6 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, họ mua ròng mạnh nhất ở VND với 17.7 tỷ, PVS (8.4 tỷ), SHB (6.2 tỷ), PGS (1 tỷ). Nếu loại trừ giao dịch đột biến ở NTP thì khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 29.7 tỷ đồng trên sàn HNX.

· Mặc dù giao dịch ở nhóm cổ phiếu bluechip khá khởi sắc, nhưng một số nhóm cổ phiếu đầu cơ lại chịu áp lực thoát hàng khá mạnh. Điển hình nhất là các mã cổ phiếu thuộc nhóm Bất động sản và Xây dựng như HQC, FLC, TLH, MCG... khi các mã này đều giảm điểm ở cuối phiên. Trên sàn HNX, giao dịch ở PVX cũng gây được nhiều sự chú ý khi xả hàng mạnh đi kèm với khối lượng giao dịch đạt tới 15.7 triệu đơn vị.

· Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE sụt giảm 27.2%, đạt 91.8 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX cũng sụt giảm 5.4% xuống 61.6 triệu đơn vị dù có giao dịch đột biến ở PVX.

· Mặc dù thanh khoản sụt giảm nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên trước đó. Đây là tín hiệu khá tích cực đối với xu hướng thị trường. Nhiều khả năng nhóm cổ phiếu bluechip sẽ tiếp tục nổi bật nhờ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4/2013 khởi sắc cũng như sự hỗ trợ tích cực từ khối ngoại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Có thể phá vỡ vùng đỉnh cũ của tháng 06/2013. Sự xuất hiện liên tiếp của những cây nến Long White Candle cho thấy tâm lý nhà đầu tư trên thị trường đang cực kỳ hưng phấn trong ngắn hạn.

VN-Index vẫn đang trong quá trình test lại vùng đỉnh cũ của tháng 06/2013 (tương đương vùng 525 – 535 điểm). Dự kiến nếu thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì thì khả năng VN-Index phá vỡ vùng này sẽ rất cao. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 81 triệu đơn vị) nên khả năng giảm điểm mạnh trong ngắn hạn sẽ được hạn chế.

Nhóm MA dài hạn vẫn đang tiếp tục đi lên trong những tuần qua. Nhóm này hiện đang hội tụ ngay bên dưới vùng cận trên của kênh giá trung hạn (tương đương vùng 511 – 518 điểm) nên sẽ tăng cường khả năng chống đỡ của kênh giá trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra.

HNX-Index – Thanh khoản tăng trưởng tốt. Khối lượng khớp lệnh tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/01/2014 và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 50 triệu đơn vị).

Với sự tăng trưởng tốt của thanh khoản, HNX-Index tiếp tục bứt phá dù chạm phải vùng đỉnh cũ của tháng 7/2012 (tương đương vùng 73 – 75 điểm). Dự kiến rung lắc mạnh sẽ xảy ra trong phiên cuối tuần nhưng đà tăng vẫn sẽ được duy trì.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN tiếp tục duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 16/01/2014. Trạng thái này cho thấy cung cầu khá cân bằng nên khả năng điều chỉnh không cao.

VS-LBR VN liên tục duy trì mức cao và tăng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/01/2014 chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động rất tích cực trong thời gian gần đây.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đã tăng trưởng trở lại và ngang bằng với đường EMA 5. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh không còn rút mạnh ra trong ngắn hạn nữa và đang quay trở lại thị trường.

VS-NVI VN vẫn duy trì bên trên EMA 20 nên xu hướng tăng trưởng trung hạn được duy trì tốt. Nếu trong các phiên tới VS-NVI VN phá vỡ ngưỡng này thì sự thận trọng là rất cần thiết vì khi đó khả năng giảm trở lại của thị trường sẽ tăng lên.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua bán cân bằng trong phiên giao dịch ngày 16/01/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn duy rì bên trên đường 0 nên khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn vẫn còn.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.01.2014

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình