Tài chính - Chứng khoán

Hơn 29.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu riêng lẻ được huy động

Trang Nhi • 07/12/2023 - 09:21

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tính đến ngày 1/12/2023 đã có 35 đợt phát hành riêng lẻ trong tháng 11 với tổng giá trị 29.331 tỷ đồng.

Các đợt phát hành này có lãi suất trung bình 8,2%/năm, kỳ hạn trung bình 6 năm. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 249.454 tỷ đồng, với 28 đợt phát hành ra công chúng trị giá 27.070 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng giá trị phát hành và 217 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 222.384 tỷ đồng chiếm 89,1% tổng giá trị phát hành.

Trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 11/2023 đạt 10.664 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 đạt 210.003 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2022 và tương đương 84,2% giá trị phát hành. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm 47,9% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng 100.490 tỷ đồng.

Từ nay đến hết năm, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 26.761 tỷ đồng. Có 46% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản, với hơn 12.372 tỷ đồng, theo sau là nhóm ngân hàng với 4.030 tỷ đồng, chiếm 15%.

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT nhìn nhận, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 11 năm 2023. Áp lực trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn sẽ tăng trở lại trong tháng 12, trong khi hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 11 năm 2023.

Ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, kể từ đầu tháng 3/2023 (khi Nghị định 08 có hiệu lực) đến nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tích cực. Doanh nghiệp quay lại phát hành, khối lượng trái phiếu phát hành quý sau cao hơn quý trước.

Cùng với đó, doanh nghiệp và nhà đầu tư trái phiếu đã rất nỗ lực đàm phán thanh toán trái phiếu đến hạn. Tỷ lệ đàm phán thành công tăng từ 16% tháng 2 lên 63% vào tháng 10. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp bố trí được nguồn lực tài chính mua lại trái phiếu trước khi đến hạn.