NVB muốn mua lại cổ phiếu để cấn trừ nợ, phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

18/04/2014 15:46

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – NVB) sẽ mua lại tối đa 20% số lượng cổ phiếu đang niêm yết làm cổ phiếu quỹ để xử lý nợ (bao gồm cấn trừ nợ vay, cấn trừ các khoản tạm ứng, phải thu).

NVB sẽ phát hàng 1,500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, tìm kiếm đối tác chiến lược và cơ hội M&A.

HĐQT ngân hàng sẽ trình cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên sắp ủy quyền quyết định việc mua lại cổ phần đã bán, giải pháp khắc phục những biến động lớn về tài chính. Trong đó, NVB sẽ mua lại tối đa 20% số lượng cổ phiếu đang niêm yết làm cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác dùng để xử lý nợ (bao gồm cấn trừ nợ vay, cấn trừ các khoản tạm ứng, phải thu).

Bên cạnh đó, HĐQT ngân hàng sẽ xin cổ đông thông qua chủ trương phát hành 1,500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi trong năm 2014 để tăng vốn từ 3,000 tỷ lên 4,500 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất (500 tỷ), mở rộng quy mô cho vay (700 tỷ), bổ sung hạn mức đầu tư (300 tỷ đồng).

NVB sẽ trình cổ đông tại ĐHĐCĐ về kế hoạch tổng tài sản năm 2014 đạt 33,469 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Các chỉ tiêu huy động vốn và cho vay tăng trưởng 16% và 46% lên mức 23,710 tỷ và 19,712 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cao gấp 4 lần với 96 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến 3%.

Ngân hàng sẽ tiếp tục tái cấu trúc toàn diện theo đề án tái cấu trúc với các nội dung trọng tâm tái cấu trúc cơ cấu cổ đông, đa dạng hóa sở hữu. Đồng thời, NVB muốn tìm kiếm đối tác chiến lược, cơ hội M&A và tăng vốn.

Về cơ cấu tổ chức, NVB sẽ trình cổ đông chuyển trụ sở hoạt động ra Hà Nội, duy trì phát triển kinh doanh tại miền Nam với đóng góp 60% hoạt động của ngân hàng (tài sản, dư nợ, huy động, lợi nhuận). HĐQT ngân hàng cũng trình cổ đông chính thức thông qua việc thay đổi tên gọi thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Trong năm 2013, ngân hàng đạt gần 24 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao gấp 7 lần so với năm 2012 (3.4 tỷ đồng), tương đương 96% kế hoạch năm (đã điều chỉnh - 25 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 5.64% lên 6.07% với 818 tỷ đồng. Nợ xấu thu hồi thực tế 816 tỷ và ban nợ cho VAMC 768 tỷ đồng. Ngân hàng trình cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2013. Được biết, đề án tái cấu trúc được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt tháng 06/2013 chấp thuận cho ngân hàng chủ động thực hiện công cuộc tái cấu trúc.

Đan Thanh