TRA: Lên kế hoạch sở hữu 100% vốn tại Công nghệ cao Traphaco

Nội dung này nằm trong tài liệu gửi cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản của TRA. Cụ thể, HĐQT TRA đề xuất tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công nghệ cao Traphaco (CNC) lên mức tối thiểu là 90%.

Theo TRA, xuất phát từ nguyên nhân CNC được đánh giá là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả với tỷ suất sinh lời trên vốn (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) năm 2012 của CNC lần Iượt là 33% và 14.1%, cao hơn mức trung bình của ngành dược là 20% và 12.7%, nên TRA muốn gia tăng tỷ lệ đầu tư đối với doanh nghiệp hoạt động hiệu quả như CNC.

Nguyên nhân thứ 2 theo TRA là thực tế cho thấy, bước đầu tăng tỷ lệ sở hữu ở CNC từ 15% lên 50.96% đã đem lại những hiệu quả rõ rệt cho TRA như tăng trưởng bền vững về lợi nhuận, minh bạch trong quản trị, giá trị doanh nghiệp và thương hiệu ngày càng gia tăng. Đồng thời tỷ lệ sở hữu càng cao càng cho phép TRA điều hành và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, qua đó tối đa hóa các giá trị cộng hưởng giữa hai doanh nghiệp.

Cuối cùng, tình hình thị trường chứng khoán và kinh tế vĩ mô hiện nay, thành công của đợt chào mua năm 2011 và mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai doanh nghiệp là điều kiện thuận lợi để TRA đạt được sự ủng hộ của cổ đông hiện hữu ở CNC về mục đích tăng tỷ lệ sở hữu và giá chào mua. Do tính chất mua bán công khai, sự đồng thuận của cổ đông CNC là nhân tố rất quan trọng quyết định thành công của việc tăng tỷ lệ sỡ hữu.

Được hai công ty chứng khoán là Chứng khoán Vndirect (VND) và Chứng khoán Bảo Việt (BVS) định giá CNC, TRA quyết định đưa ra phương án chào mua 3,095,802 cp CNC, tương ứng tỷ lệ 49.04% với giá chào mua là 45,000 đồng/cp. Với mức giá này, TRA dự kiến sẽ phải chi ra hơn 135 tỷ đồng.

Dự kiến giao dịch thành công, TRA sẽ nâng sở hữu lên 6,313,572 cp CNC, tương ứng tỷ lệ 100%. Nguồn vốn chào mua là vốn chủ sở hữu; thời gian dự kiến vào quý 1/2014 đến quý 2/2014.

Ngoài ra, HĐQT TRA cũng trình một số điều kiện mà công ty có thể hủy bỏ đợt chào mua công khai nếu (1) Tổng số cổ phần CNC chào bán nhỏ hơn 2,464,819 cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu của TRA tại CNC sau chào mua dưới 90%; (2) CNC phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ (vốn hiện tại là 63.14 tỷ đồng); (3) CNC bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hay tài sản; (4) CNC bị giải thể.

Bên cạnh đó, HĐQT TRA cũng trình cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản việc bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT để nâng số lượng thành viên lên thành 7 người.

Sanh Tín