ĐHĐCĐ bất thường NBB: Đối tác mua trái phiếu sẽ cùng tham gia đầu tư dự án

Sáng 24/06, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 để thông qua kế hoạch phát hành 4 – 6 triệu cp và 210 tỷ đồng (hoặc 10 triệu USD) trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, NBB sẽ chào bán riêng lẻ 4 – 6 triệu cp cho nhà đầu tư trong và ngoài nước với giá phát hành bằng trung bình 10 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm ký kết hợp đồng phát hành trừ đi 10%.

Toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến từ tháng 6 – 9/2014. Mục đích việc phát hành là bổ sung nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của NBB.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua việc điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014 vào cuối tháng 4 vừa qua.

Theo phương án đã thông qua trước đó, NBB sẽ phát hành 10 triệu USD hoặc 210 tỷ đồng TPCĐ, tương ứng mệnh giá 100,000 USD hoặc 1 triệu đồng/trái phiếu. Đây là TPCĐ không có tài sản đảm bảo, đáo hạn sau 5 năm (thời hạn chuyển đổi do hai bên thỏa thuận), trái phiếu có lãi suất 5 - 7.5%/năm và được trả hàng năm. Giá chuyển đổi căn cứ theo giá cổ phiếu NBB trung bình 30 phiên giao dịch gần nhất trừ đi 10 - 20% hoặc theo phương án chốt giá chuyển đổi.

Còn kế hoạch phát hành lần này sẽ bổ sung chi tiết là phát hành TPCĐ riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Ông Đoàn Tường Triệu – Chủ tịch HĐQT NBB cho biết hiện công ty đã chọn xong đối tác nước ngoài nhưng về giá chuyển đổi vẫn chưa thống nhất nên hợp đồng vẫn chưa được ký kết.

Lãi suất ở phương án phát hành TPCĐ bằng đồng Việt Nam (VNĐ) theo tính toán của HĐQT vẫn ở mức 5 - 7.5% và lãi suất bằng USD là 5%.

Về vấn đề này, HĐQT NBB thiên về phương án phát hành bằng VNĐ hơn vì thủ tục đơn giản. Tuy nhiên, đối tác mà NBB đàm phán lại muốn đưa ra hai phương án để chọn lựa. Xét về cơ bản thì phương án nào cũng trả lãi thấp hơn so với lãi vay ngân hàng (11% đối với VNĐ và 7-7.5% đối với USD), ông Triệu nói thêm.

Giá chuyển đổi bằng trung bình 10 phiên gần nhất của NBB tại thời điểm chuyển đổi trừ đi 10%. Tại ngày chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi.

Tại Đại hội, một cổ đông có yêu cầu HĐQT NBB nên thiết lập mức giá sàn chuyển đổi để tránh trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chuyển đổi lúc thị trường xấu nhất. Thống nhất với ý kiến này, HĐQT NBB sẽ bổ sung điều kiện này vào hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho công ty.

Mục đích việc phát hành là bổ sung vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Song, Chủ tịch HĐQT NBB cũng chia sẻ thêm là sau khi phát hành sẽ phục vụ dự án Đồi Thủy sản - Quảng Ninh.

Chia sẻ thêm tại Đại hội, Chủ tịch NBB cho biết, sau khi đàm phán, nhà đầu tư nước ngoài đến với NBB không chỉ để mua TPCĐ mà còn cùng với NBB hợp tác phát triển 3 dự án tại TPHCM (dự kiến tháng 7 này sẽ ký hợp đồng). Theo đó, đối tác này sẽ tham gia dự án cùng với NBB theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Sanh Tín