Vietstock Daily 30/05: Khối ngoại gom mạnh khi thị trường rung lắc

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30.05.2014

· Chỉ số hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch hôm nay. Trong khi VN-Index tăng nhẹ 0.2% đứng tại 558.45 điểm, thì HNX-Index quay đầu giảm khá mạnh với 1.03% đạt 76.38 điểm. VS-Large Cap là nhóm duy nhất tăng điểm với mức tăng 0.02%. Trong khi đó, VS-Mid Cap VS-Small Cap và VS-Micro Cap đều giảm điểm với mức giảm lần lượt 0.55%, 1.32% và 1.48%.

· Áp lực bán ra đã gia tăng mạnh hơn ngay cả ở nhóm cổ phiếu lớn. Đà tăng tích cực ở GAS, MSN, STB, VIC... đã giúp duy trì sắc xanh trên thị trường khi 4cổ phiếu này đã giúp VN-Index tăng hơn 0.6%, cao hơn mức tăng của chỉ số này.

· Trước áp lực bán tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu lớn, không quá khó hiểu khi áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Các cổ phiếu Bất động sản, Xây dựng, chứng khoán như IJC, ITA, KBC, HQC, FLC, HT, KSL, SSI… đều sụt giảm mạnh.

· Mặc dù đứng giá trong phiên giao dịch hôm nay nhưng FLC vẫn thu hút sự chú ý của thị trường khi giao dịch sôi động với hơn 20.2 triệu đơn vị được trao tay.

· Thanh khoản tiếp tục duy trì ổn định trên cả hai sàn với khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 6.4% so với phiên trước và đạt 114.2 triệu đơn vị; còn trên sàn HNX giảm nhẹ 6.1% xuống gần 65.7 triệu đơn vị. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh tâm lý giới đầu tư rất bị dao động.

· Trong một phiên rung lắc mạnh, khối ngoại tiếp tục mua ròng khá mạnh. Theo đó, khối ngoại đã đẩy mạnh mua ròng trên HOSE với 125 tỷ đồng, dù bán ròng nhẹ 1.7 tỷ đồng trên HNX.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh mạnh nhất ở STB (22.9 tỷ đồng), MSN (22.3 tỷ đồng), GAS (15.1 tỷ đồng), PPC (11.5 tỷ đồng)... và bán ròng chủ yếu ở HAG (12.3 tỷ đồng). Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở SHB (12.6 tỷ đồng), trong khi mua ròng nhiều nhất ở PVS (4.9 tỷ đồng), LAS (2.9 tỷ đồng) và VCG (2.0 tỷ đồng).

Mặc dù sắc đỏ đã chiếm ưu thế trở lại trong phiên nhưng tín hiệu thanh khoản vẫn cho thấy sự tích cực. Trong khi đó, khối ngoại đã tận dụng cơ hội thị trường giảm điểm để gia tăng lượng cổ phiếu nắm giữ của mình.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Inverted Hammer xuất hiện. VN-Index vẫn tiếp tục tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 29/05/2014. Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co khá mạnh trong ngắn hạn.

Thanh khoản tiếp tục duy trì tốt khi mà khối lượng khớp lệnh đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 97 triệu đơn vị) trong 3 phiên liên tiếp.

Trong phiên giao dịch ngày 29/05/2014, chỉ báo MACD tiếp tục đi lên mạnh nên có thể sẽ phá vỡ đường 0 trong vài phiên tới. Tuy nhiên, theo Fibonacci Time Zones thì ngày 30/05/2014 có thể là đỉnh ngắn hạn nên nhà đầu tư cần thận trọng.

Nếu VN-Index tiếp tục tăng trưởng trong các phiên tới thì SMA 100 (tương đương vùng 557 - 561 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự. Đây được coi là thử thách lớn nhất trong ngắn hạn cũng như trung hạn của VN-Index.

HNX-Index – Spinning Top xuất hiện liên tiếp. HNX-Index chững lại đà phục hồi trong 2 phiên giao dịch gần đây. Sự xuất hiện liên tiếp của mẫu hình nến Spinning Top cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh.

Sự thận trọng đang tăng lên khi mà HNX-Index chuẩn bị test lại vùng 79 – 80 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 261.8% và SMA 100). Dự kiến sẽ có hiện tượng rung lắc mạnh xảy ra tại đây.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 29/05/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Mặt khác, EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã xuống mức trung bình cho thấy cung cầu cân bằng nên rủi ro của thị trường không quá lớn.

VS-LBR VN đạt mức 0.76 trong phiên giao dịch ngày 29/05/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trở lại vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 29/05/2014, VS-NVI VN tiếp tục duy trì bên trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 29/05/2014 (giao dịch khớp lệnh). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn đang ở trên đường zero-base và là tín hiệu giúp cải thiện khả năng hồi phục trong ngắn hạn.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 29.05.2014

Nguyễn Đức Cường & Nguyễn Quang Minh