Vietstock Daily 19/02: Hấp thụ tốt lượng chốt lời

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 19.02.2014

· VN-Index đã quay đầu tăng điểm trở lại trong phiên hôm nay với 0.76% lên 574.56 điểm; trong khi đó, HNX-Index tiếp tục giữ vững đà tăng với 1.76% lên 81.04 điểm.

· Đà tăng của thị trường có sự đóng góp không nhỏ từ khối ngoại khi họ tiếp tục mua ròng ở các mã cổ phiếu bluechip chủ chốt và giúp cho các mã cổ phiếu này đều tăng điểm. Cụ thể hơn, họ mua ròng trên sàn HOSE với giá trị mua ròng 96.8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở PVD (18.5 tỷ), GAS (14.5 tỷ), VCB (13.6 tỷ), GMD (13.1 tỷ), VIC (11.7 tỷ). Giá trị bán ròng tập trung mạnh nhất ở DPM với 12.7 tỷ đồng và KBC với 8.1 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng 36.8 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở PVS (14.7 tỷ), SHB (12.7 tỷ), VCG (6 tỷ), SHS (2.5 tỷ). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất ở PGS (1.7 tỷ), VNF (1.6 tỷ).

· Bên cạnh đà tăng trở lại của các mã cổ phiếu bluechip, các nhóm cổ phiếu đầu cơ như Vận tải-Kho bãi, Xây dựng, Bất động sản và Chứng khoán tiếp tục thu hút dòng tiền và tăng lần lượt 2.71%, 2.04%, 1.44%, 1.36%. Các mã cổ phiếu nổi bật nhất trong phiên đó là HQC, IJC, SSI, DXG, TLH, KBC, DIG, MHC, STT... khi các mã này đều tăng mạnh ở cuối phiên, trong đó nhiều mã tăng trần.

· Dòng tiền có xu hướng thay đổi đáng kể khi cổ phiếu nhóm VS-Micro và VS-Mid Cap dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm nay với cùng mức tăng 1.03%. Tiếp theo là nhóm VS-Small Cap tăng 0.93% và VS-Large Cap tăng 0.66%.

· Thanh khoản trên cả hai sàn đều sụt giảm nhẹ so với phiên hôm qua nhưng vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên trước đó. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 2.8% đạt 154.8 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX giảm 9.2% xuống 92.8 triệu đơn vị.

· Xu hướng chốt lời của giới đầu tư trong nước vẫn còn diễn ra khiến giao dịch thị trường giằng co. Tuy nhiên, điểm tích cực là tâm lý giới đầu tư vẫn đang lạc quan và khối ngoại vẫn đang hỗ trợ thị trường khá tốt.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Thanh khoản duy trì ở mức cao. Mặc dù chỉ báo MACD đang thu hẹp khoảng cách với đường signal line nhưng hai đường +DI, –DI của Directional Movement System vẫn đang duy trì khoảng cách an toàn nên rủi ro giảm sâu trong ngắn hạn không quá cao.

Mẫu hình nến Long White Candle lại xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan trở lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, điều khiến cho giới phân tích chú ý nhất là thanh khoản trong khoảng 5 – 7 phiên gần đây đã bắt đầu thiết lập một mức cao mới. Khối lượng khớp lệnh liên tục duy trì mức rất cao và ở bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 111 triệu đơn vị) cho thấy nhà đầu tư đang hoạt động rất tích cực trong ngắn hạn.

Nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) vẫn đang tiếp tục đi lên và nằm sát vùng hỗ trợ 525 – 530 điểm nên khả năng chống đỡ của ngưỡng này càng được củng cố nếu có điều chỉnh xảy ra.

HNX-Index – Chưa có dấu hiệu điều chỉnh xuất hiện. Stochastic Oscillator vẫn đang tiếp tục đà tăng nên nguy cơ giảm điểm trở lại không cao trong ngắn hạn.

Với phiên bứt phá mạnh ngày 18/02/2014, HNX-Index đang hướng tới vùng đỉnh cũ của tháng 05/2012 (84 – 86 điểm). Đây được dự kiến sẽ là điểm dừng của đợt tăng trưởng ngắn hạn lần này.

Phân tích Market Strength

EMA 5 ngày của VS-Arms VN ở mức thấp trong phiên giao dịch ngày 18/02/2014. Trạng thái này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trở lại và khả năng điều chỉnh sâu trong ngắn hạn không cao.

VS-LBR VN duy trì mức khá cao trong phiên giao dịch ngày 18/02/2014. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn còn duy trì trên mức 0.65 chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động khá tích cực trong thời gian gần đây.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục tăng khá mạnh trong phiên ngày 18/02/2014 và duy trì tốt bên trên EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/02/2014. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng giảm sâu không quá cao.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18.02.2014

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)