IPO Viglacera, hướng đến niêm yết trên HNX

19/12/2013 09:57

Ngày 18/12, Tổng công ty Viglacera đã tổ chức lễ công bố cổ phần hóa DN theo phương án CPH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cũng theo lộ trình này thì ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐTV cho biết công ty sẽ tiến hành niêm yết trên HNX sau 1 năm.

Đại diện Viglacera trả lời câu hỏi của nhà đầu tư

IPO giá khởi điểm 10,300 đồng/cp

Vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera hiện nay là 3,070 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 1,050 tỷ đồng nhờ định giá lại vốn chủ sở hữu. Trong đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) này, Tổng công ty Viglacera chào bán 76,947,600 cp, ứng với 25.07% vốn điều lệ.

Cổ phần được đấu giá công khai tại Sở GDCK Hà Nội và giá khởi điểm từ 10,300 đồng/cp.

Sau khi cổ phần hóa, dự kiến cơ cấu cổ đông của công ty sẽ bao gồm 25% cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài, 1% vốn thuộc về cán bộ công nhân viên và 74% còn lại do Nhà nước nắm. Trong tương lai, theo lộ trình thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp thì Bộ Xây dựng cần phải giảm dần tỷ lệ sở hữu tại Viglacera xuống 51%.

Doanh thu, lợi nhuận giảm sút

Xét về tình hình kinh doanh, trong 3 năm gần đây 2010-2012, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm dần trước bối cảnh khó khăn của ngành bất động sản. Cụ thể, năm 2012, doanh thu thuần công ty mẹ chỉ đạt 2,428 tỷ đồng, giảm gần 1,000 tỷ đồng so với năm 2010; lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh từ 339 tỷ đồng (năm 2010) xuống 164.8 tỷ đồng năm 2012.

Doanh thu năm 2012 của Viglacera đến từ 4 nguồn chính, trong đó cả hai nguồn đem lại doanh thu lớn nhất đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ nhà ở, cho thuê văn phòng và dịch vụ cho thuê chiếm tỷ trọng lớn nhất 41% trong tổng doanh thu, khoản thu này đã giảm 603 tỷ đồng so với năm liền trước do sự đóng băng của thị trường bất động sản. Nguồn thu từ vật liệu xây dựng kính, sứ, sen vòi (tỷ trọng lớn thứ hai ở mức 29% trên tổng doanh thu) cũng đã giảm 121 tỷ đồng so với năm 2011.

Hai nguồn thu còn lại là doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp và doanh thu thương mại, xuất nhập khẩu. Doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp tăng trưởng mạnh trong 3 năm qua và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. Còn doanh thu thương mại, xuất nhập khẩu thì khá ổn định.

Và trong 9 tháng đầu năm 2013, công ty mẹ Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,729.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 90.5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tiết lộ của ông Minh thì năm nay công ty sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đặt ra, nếu xét hợp cộng thì doanh thu khoảng 10,000 tỷ đồng và lợi nhuận cho đến tháng 10 đã vượt kế hoạch nhờ hợp đồng có giá trị lớn đạt được với Samsung.

Tổng công ty Viglacera là đơn vị trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản phẩm của công ty đóng góp 20 triệu USD kim ngạch xuất khẩu/năm của ngành và có mặt trên 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo giới thiệu từ Viglacera, các sản phẩm chính gồm kính xây dựng chiếm 40% tổng công suất thiết kế toàn ngành, sản phẩm sứ vệ sinh đáp ứng 10% năng lực sản xuất, gạch Ceramic và Granite chiếm 6% thị phần, tổng sản lượng sản xuất gạch xây, ngói lợp, gạch chẻ đạt trên 1.4 tỷ viên QTC/năm chiếm 3% năng lực ngành; gạch Cotto chiếm 50% thị phần.

Ông Minh cho biết hiện nay, công ty đang từng bước cơ cấu các lĩnh vực, ví dụ như nhóm gạch xây có chương trình giảm sản lượng và chuyển sang các sản phẩm bê tông khí chưng ép không sử dụng đến tài nguyên đất.

Viglacera có một chuỗi cung ứng khép kín từ nguyên vật liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra. Cùng với đó công ty cũng có hệ thống phân phối rộng khắp 3 miền. Đây chính là những lợi thế của công ty trong ngành.

Mỹ Hà