CII: Thống nhất điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu và phát hành thêm hơn 1.12 triệu trái phiếu

05/02/2014 16:52

ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/01 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) đã thống nhất phương án điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành cho Goldman Sachs (GS) và Công ty Đầu tư Tài chính TPHCM (HFIC) trong năm 2011.

* Tại sao CII hạ giá chuyển đổi trái phiếu cho Goldman Sachs?

Cụ thể, CII điều chỉnh giá chuyển đổi cho 15 triệu USD TPCĐ của Goldman Sachs từ 29,000 đồng/cp giảm xuống 10,000 đồng/cp và 25 triệu USD còn lại với giá 18,800 đồng/cp.

Đại hội cũng thống nhất chào bán 1,128,615 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá chào bán bằng mệnh giá 1 triệu đồng, theo tỷ lệ 100:1. Trái phiếu có thời hạn 5 năm với lãi suất 12%/năm. Mức giá chuyển đổi trái phiếu là 11,000 đồng/cp theo tỷ lệ 1:90.9.

Số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 1,128 tỷ đồng CII sẽ đầu tư vào một số dự án như 152 Điện Biên Phủ (450 tỷ đồng), góp vốn điều lệ vào CTCP Công trình Hạ tầng CII - CII E&C (120 tỷ đồng), thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt trái phiếu phát hành năm 2007 (500 tỷ đồng) và bổ sung vốn hoạt động (58.6 tỷ đồng).

Thời điểm phát hành dự kiến ngày 30/05/2014.

Thanh Nụ